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　　智能電網(wǎng)領(lǐng)域龍頭企業(yè)具備長期投資價值智能電網(wǎng)需求確定性強,其集成化的趨勢為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)提供良好契機。

配網(wǎng)一次設(shè)備市場集中度提升為內(nèi)資龍頭企業(yè)帶來機會配電一次設(shè)備行業(yè)總體需求增長平穩(wěn),但由于國網(wǎng)和大型工礦企業(yè)等用戶逐步提高集中招標比例后,外資品牌和國內(nèi)小企業(yè)由于性價比差和缺乏競爭實力而逐步退出國內(nèi)市場,國內(nèi)龍頭企業(yè)的市場份額逐步提升從而獲得業(yè)績的良好增長。

　　

　　關(guān)注“特高壓”事件性機會隨著“錦屏-蘇南”特高壓驗收工作的推進,將會有新的特高壓項目審批或招標,為相關(guān)上市公司帶來事件性機會。

　　電力電子板塊:尋找估值見底的白馬股電力電子板塊中的高壓變頻器及電能質(zhì)量產(chǎn)品受宏觀經(jīng)濟影響相對較弱,且經(jīng)過前期的下跌,板塊中很多公司已有一定的安全邊際。技術(shù)水平高、競爭力強的龍頭企業(yè)或?qū)⒁虼硕兴憩F(xiàn)。

配電自動化作為智能電網(wǎng)的重要環(huán)節(jié),未來幾年成長空間巨大。

　

　　潛在催化因素特高壓工程獲得發(fā)改委核準、智能變電站試點范圍加劇擴大、配電自動化投資高增長得以確認、相關(guān)企業(yè)業(yè)績超預期。

　兩大電網(wǎng)公司多條特高壓工程都將于年內(nèi)啟動,為股票帶來利好刺激。

　　12年2季度主要推薦的個股北京科銳、榮信股份、正泰電器、國電南瑞、許繼電氣、森源電氣投資風險

　　(1)配電一次設(shè)備:市場集中進程停滯或倒退的風險

　　(2)特高壓:晉東南擴建工程運行不符合設(shè)計要求的風險;

　　(3)配電自動化:業(yè)績增長未達預期風險;

　　(4)高毛利產(chǎn)品毛利率下滑風險。